Aufruf der Maske:
Anwendung - Bestellanforderung - Erfassung
Nummernkreis:
BANFNR
Eine Auflistung aller relevanten Firmenparameter für diese Maske erhalten Sie über die Tastenkombination <Alt+F1>. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen der Parameter vornehmen möchten erreichen Sie die Tabelle über Anwendung - Stammdaten – Parameter – Firmen-Parameter-Standard:
ARTHINWE18 |
Hinweistext in Bestellanforderung |
Weiterhin lässt sich über den Parameter ARTHINWE18 ein individuell gewählter Hinweistext bei Auswahl des Artikels einblenden. |
AUTO-BANF |
Automatische Bestellanforderungsnummer |
Ein-/Ausschalten der automatischen Vergabe von Bestellanforderungs-Nummern. |
BANF01 |
Übernahme Bildpfade in Bestellanforderung |
Über den Parameter BANF01 lässt sich einstellen, wie viele Bildpfade aus dem Artikelstamm in die Bestellanforderung übernommen werden. |
BANF02 |
Zusatzangaben bei Bestellanforderung |
Über den neuen Parameter BANF02 lassen sich die Kürzel der bei den Zwischenschritten beteiligten Personen in das Feld "Uns. Zeichen" eintragen. Über den Firmen-Parameter BANF02 kann gesteuert werden, ob im Feld "Uns. Zeich" die Zeichen mit " / " oder "/" getrennt werden sollen.
Über den Parameter BANF02 nW2-Wert "MEHREREKUERZEL" ist es künftig möglich, in das Feld "Uns. Zeich" mehrmals dasselbe Mitarbeiter-Kuerzel einzutragen. D.h., wenn derselbe Mitarbeiter für mehrere der Schritte zeichnungstragend ist, wird sein Kürzel beim Abschluss jedes der Schritte im Feld "Uns. Zeich." ergänzt. |
BANF03 |
Erweiterung Genehmigungs-Prozess |
Es wurde die Möglichkeit geschaffen über den Parameter BANF03 einen zusätzlichen Genehmigungsschritt zwischen der Genehmigung und der Bestellung zu aktivieren. Es wird dringend empfohlen, vor Änderung des Parameters alle offenen Bestellanforderungen abzuschließen. Hierfür wurde auch der Parameter BANFMAIL erweitert. |
BANF04 |
Übernahme Bestellbaustein in BANF |
Dieser Parameter steuert die Übernahme des Bestell-Vortextes anstelle des Bestellanforderungstextes, falls der im numerischen Wert1 genannter Bildpfad bei der ersten BANF-Position gefüllt ist. |
BANF05 |
Bildpfade in Bestellung übernehmen |
Bestellung aus Bestellanforderung: Über den Parameter BANF05 kann eingestellt werden, welche Bildpfade von der Bestellanforderung in die Bestellung übernommen werden sollen. |
BANF06 |
Neuer Genehmigungsprozess |
Die Parameter steuert, ob der neue Genehmigungsprozess genutzt wird. Dieser unterscheidet sich darin, dass Positionen übersichtlicher innerhalb der Auswahltabelle bereits abgelehnt werden können, anstatt durch eine Ja-Nein-Abfrage im Nachgang. |
BANF07 |
Über den neuen Parameter BANF07 können Pflichtfelder definiert werden, die beim Erstellen einer Bestellung aus der Bestellanforderung zwingend gefüllt sein müssen. |
Über den neuen Parameter BANF07 können Pflichtfelder definiert werden, die beim Erstellen einer Bestellung aus der Bestellanforderung zwingend gefüllt sein müssen. |
BANFLIST |
Vorbelegung Haken Int. Banf-Detailübers. |
Interne Bestellanforderungen-Detailübersicht: Über den Parameter BANFLIST kann die Vorbelegung der Checkboxen "FÜR Beschaffungsarten:" und "FÜR Status" gesteuert werden. |
BANFLOE2 |
|
Bestellanforderungen (BANF): Anpassung der Sonderlogik für die Löschberechtigung im Zusammenhang mit gesetztem Firmenparameter BANFSAVE und numerischer Wert1=0 (Löschen verhindern): Ein neuer Modulschlüssel BANFLOE2 in der Passwort-/Rechteverwaltung ermöglicht die explizite Freigabe für das Löschen von Bestellanforderungen, obwohl diese Rechte durch den Parameter BANFSAVE eingeschränkt sind. Hierzu ist der Modulschlüssel BANFLOE2 in der Rechteverwaltung entsprechend einzustellen (bei Vollzugriff wird das Löschrecht erteilt, während bei Sperre das Löschrecht verweigert wird). Der Modulschlüssel BANFLOE2 wird nur dann ausgelesen, wenn der Parameter BANFSAVE gesetzt ist und im numerischen Wert1 auf 0 steht.
Bitte beachten Sie, dass die Rechte für das BANF-Modul (Anlegen, Ändern, Löschen) mit dem Modulschlüssel BANF gesteuert werden, während der Modulschlüssel BANFLOE nur für das BANF-Stapellöschprogramm gilt. Bitte beachten Sie weiterhin, dass der Modulschlüssel BANFLOE2 evtl. manuell in der Passwort-/Rechteverwaltung ("alte Ansicht") angelegt werden muss, sollten Sie ein Patch und kein Update installieren. |
BANFMAIL |
E-Mail-Benachrichtigungen für Bestellanf. |
Dieser Parameter steuert die E-Mail-Benachrichtigungen für das Modul "Bestellanforderungen".
Beim Ablehnen einer Bestellanforderung kann über den Parameter BANFMAIL eingestellt werden, dass für den Erfasser der Bestellanforderung eine E-Mail generiert wird, die über die Ablehnung informiert. [NACH ABLEHNUNG] MAIL_AN_ERFASSER=J MAILBETREFF=Die Bestellanfrage §§ wurde abgelehnt MAILTEXT=Die Bestellanfrage Nr. §§ wurde durch den Genehmiger bearbeitet und abgelehnt.
Die BANF-Maske wurde in der Version 38.0 um folgende Funktionalitäten erweitert: Wenn dem Erfasser der BANF ein übergeordneter Mitarbeiter zugeteilt ist, erhält dieser optional bei Erfassung, und wenn die BANF zur Genehmigung gesendet wird, eine E-Mail. Die E-Mail der übergeordneten Person wird aus dem Feld "SMTP_EMAIL" aus dem Personalstamm gezogen. Ist dieses Feld leer, wird die E-Mail-Adresse von der Seite 1 gezogen. Der Firmenparameter BANFMAIL wurde um die Einstellungen "ÜBERGEORDNETE PERSON ERFASSUNG" und "ÜBERGEORDNETE PERSON ZUR GENEHMIGUNG" erweitert, in denen man den Betreff und den Inhalt der E-Mail angeben kann.
Der Parameter "BANFMAIL" wurde um den Abschnitt "MAILADRESSE_UEBERGEORDNETE_PERSON_GENEHMIGUNG" erweitert. Die Mail wird an die übergeordnete Person gesendet, sobald eine Position genehmigt wurde.
Über den Parameter BANFMAIL kann gesteuert werden, ob nach der Genehmigung die übergeordnete Person des angemeldeten Benutzers benachrichtigt werden soll oder die des eingetragenen Bearbeiters im Bestellanforderungskopf. |
BANFPO-TAB |
Spalten der Bestellanforderungspos-Tabelle |
Dieser Parameter steuert, welche Spalten in der Bestellanforderungspositionstabelle über der Erfassungsmaske angezeigt werden sollen. |
BANFSAVE |
Speichersperre in der Bestellanforderung |
Es gibt einen neuen Parameter BANFSAVE der steuert, ob das Speichern in der Bestellanforderungs-Erfassung, in Verbindung mit gesetztem BANF03-Parameter, verhindert werden soll. Das Speichern wird verhindert, wenn mindestens eine Position der Bestellanforderung den Status = 3 (Bestellung) oder den Status = 5 (Genehmigung-Beschaffung) hat.
Das Löschen von kompletten Bestellanforderung oder auch einzelnen Positionen wird über den numerischen Wert des BANFSAVE-Parameters gesteuert. Dadurch ist es möglich, das Speichern zu verhindern, aber das Löschen zu erlauben. |
E-MAIL1 |
E-Mails sofort versenden |
Dieser Parameter steuert das Verhalten von Majesty beim Versenden von E-Mails. Folgende Möglichkeiten sind gegeben; 1. E-Mails werden zunächst im Posteingang abgelegt und können von dort aus versendet werden. 2. E-Mails werden generell sofort versendet. 3. Die E-Mail wird geöffnet und kann dann versendet werden. Bestimmte E-Mail-Programme (z.B. Tobit/David) unterstützen die Ablage im Posteingang und das direkte Versenden evtl. nicht. |
EKRABATT |
Berechnungsart Artikelpreis "Einkauf" |
Bestell-Positionen / Bestell-Rückmeldung / Wareneingang / Bestellanforderung / Belastungserfassung: Über den neuen Parameter EKRABATT kann eingestellt werden, ob der Artikelrabatt vor dem multiplizieren mit der Menge oder erst anschließend abgezogen werden soll. Bei einer Änderung des Parameters müssen evtl. auch Reporte angepasst werden. Bitte wenden Sie sich hierzu an unseren Support. |
EXEMPL-BAN |
Druckexemplare Bestellanforderungen |
Anzahl Exemplare Bestellanforderungen, die standardmäßig gedruckt werden sollen. |
FORM-BANF |
Standard-Formularvariante Bestellanf. |
Standard-Variante des Bestellanforderungs-Formulars. Eingabe in Feld "Wert 1": 1, 2, 3, 4 oder 5. |
SCHNELLERF |
Schnellerfassungsmodus aktivieren |
Über den Firmenparameter SCHNELLERF und der 8. Stelle im alp.num. Wert 2 lässt sich hierfür ein separater Schnellerfassungsmodus aktivieren. |
TERMVOR10 |
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Bestellanforderung-Positionen: Über den Parameter TERMVOR10 kann aktiviert werden, dass bei Neuanlage einer Position der Liefertermin über die Wiederbeschaffungszeit aus dem Artikelstamm oder aus dem Parameter TERMVOR10 ermittelt und vorgeschlagen wird. |
ZUSCHLAEG3 |
Erw. Zuschläge: Übernahme aus Stamm |
Bestellanforderung in Bestellung: Bei der Übernahme einer Bestellanforderung in eine Bestellung werden den Bestellanforderungspositionen zugeordnete Zuschläge mit in die Bestellpositionen übernommen, wenn der Schlüssel "BANF" im Firmenparameter ZUSCHLAEG3 auf "J" eingestellt wird. |
Verwandte FP: E-MAIL1: nicht gesetzt = Erzeugt automatisch Email im Posteingang
Kurzbeschreibung:
Bestellanforderungsmodul
Vorgehensweise/Ablauf:
Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.
Wenn Sie den Cursor in eines der Felder der Maske setzen wird Ihnen am unteren Bildschirmrand zu jedem Feld eine kurze Erklärung angezeigt, welche Informationen hier hinterlegt werden sollen.
Es wurde ein Bestellanforderungsmodul entwickelt, bestehend aus den Teilbereichen Erfassung, Druck, Überwachung/Listendruck und Stapel-Löschprogramm.
Die Erfassung besteht aus einer Kopf-/Positionsmaske, die ein Mitarbeiter ausfüllen kann, der vom Einkauf die Beschaffung bestimmter Güter anfordert. Ob die Güter dann wirklich beschafft werden, und wo diese beschafft werden, entscheidet sich später. Eine Bestellanfoderung kann deshalb zunächst auch ganz ohne Lieferant erfasst werden.
In der Kopferfassungsmaske vergibt Majesty eine fortlaufende Bestellanforderungs-Nummer (Firmenparameter AUTO-BANF) und belegt den Erfasser anhand des Anmeldekürzels vor.
Es stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten für die daraus resultierende Bestellung zur Verfügung: Standard-Bestellung, Rahmen-Bestellung, Abruf-Bestellung auf Rahmen, Lagerbuchungen unterdrücken, normale Bestellung, Sonderbestellung, Musterbestellung und Reklamation. Die Felder werden in die Bestellung übernommen.
Auf Seite 2 "BANF-Daten" können wichtige Angaben wie die Beschaffungsart, Bedarfsstelle, Lieferantenanforderungen und Beschaffungsgrund angegeben werden.
Majesty kann beim Speichern Regeln abprüfen (zum Beispiel, dass beim Typ "Ersatzbeschaffung" ein "Beschaffungsgrund" zwingend angegeben werden muss). Um dieses Regelwerk zu aktivieren, muss das externe Programm "ext_banf" installiert und kundenspezifisch angepasst werden.
Unter dem Reiter "BANF-Daten" gibt es folgende neue Beschaffungsarten:
1. Investition,
2. GWG,
3. Lagerergänzung.
In der "Bestellanforderung-Detailübersicht" kann nach diesen neuen Beschaffungsarten entsprechend selektiert werden.
Oben rechts wird der Status angezeigt: erfasst, gedruckt, zur Genehmigung, bestellt, abgelehnt.
Die bereits durchgeführten Schritte werden in roter Schrift angezeigt.
Wird auf den Button "zur Genehmigung" geklickt, bekommt der Genehmiger eine E-Mail-Benachrichtigung (Firmenparameter BANFMAIL). Der Genehmiger prüft die Bestellanforderung, ordnet optional einen Lieferanten zu (Extras + Lieferant tauschen in der Kopfmaske), trägt fehlende Artikelnummern in der Positionsmaske nach und klickt auf den Button "Genehmigen".
Für den Button "Genehmigung Beschaffung" gibt es einen eigenen Schlüssel "BANFBESC" in der Passwortverwaltung.
In der Auswahltabelle werden alle bisher nicht genehmigten Positionen angezeigt und können per Auswahlcheckbox genehmigt oder abgelehnt werden.
Per <F2> kann die Auswahlcheckbox umgekehrt werden.
Per <F3> kann pro Position ein Genehmigungs-Kommentar hinterlegt werden. Nach erfolgter Genehmigung kann der Erfasser bzw. der Einkäufer wieder eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen.
Eine Umwandlung aller genehmigten Positionen in eine Bestellung erfolgt entweder über den Button "Bestellung" oder über das Automatikbestellprogramm (Reiter "BANF").
Der Button "Bestellung" hat ab der Version 37.0 von Majesty die gleichen Funktionen wie die anderen Buttons (zur Genehmigung, Genehmigung, Genehmigung Beschaffung). Die Positionen können über eine Tabelle abgewählt werden.
Aus der Bestellanforderung kann keine Bestellung erzeugt werden, wenn für das Bestell-Modul nur eine Leseberechtigung besteht. Genauso gillt dies in Zukunft für die Genehmigungen (Zur Genehmigung / Genehmigung). Die entsprechenden Buttons sind dann inaktiv.
Reiter "Zusatzdaten":
Hier kann der Vortext für die Bestellanfrage hinterlegt werden und weitere Daten wie die Versandart, Lieferzeit und Währung etc.
Reiter "Fußdaten":
Die Seite "Fußdaten" enthält die Zahlungsbedingung, Lieferbedingung und die Schlußtexte zum Beleg. Sie können hier auch interne Bemerkungen erfassen und Bilder zuordnen.
Kontextmenü "Extras":
* Schnellerfassungsmodus:
Über den Firmenparameter SCHNELLERF und der 8. Stelle im alp.num. Wert 2 lässt sich hierfür ein separater Schnellerfassungsmodus aktivieren. Im Schnellerfassungsmodus werden nur Artikelnummer und Menge abgefragt, wenn man mit ENTER statt TAB arbeitet.
* Zeige Bestellanforderungen nach Lieferant (ALT+F9):
Listet tabellarisch alle bisher erfassten Bestellanforderungen zum Lieferant auf.
* Adresse wechseln: Sind beim Lieferanten verschiedene Adressen in den Stammdaten angelegt können Sie eine andere Adresse einlesen lassen.
* Standardadresse laden: Wechselt auf die in den Stammdaten hinterlegte Standardadresse.
* Lieferant tauschen: Der Lieferant, der in der Bestellanfordnung bereits zugeordent ist, kann über diesen Menüpunkt geändert werden.
* Lieferantenbemerkungen anzeigen: Zeigt die Lieferantenbemerkungen aus den Stammdaten an.
* Übernahme Positionen aus anderen Anforderungen:
Tabellarisch werden Artikel aus anderen Bestellanforderungen des Lieferanten angezeigt. Sie können durch Eingabe der Übergabemenge in der Spalte "Ueb_menge" die Artikel in die aktuell geöffnete Bestellanforderung übernehmen.
* Rahmenbestellposition übernehmen:
* Positionserfassung (Strg+P): Wechsel zur Positionserfassung, auch über <F2> möglich.
Positionserfassung:
Reiter "Artikeldaten":
Per <F2> oder <Strg+P> kann in die Positionsmaske gewechselt werden, in der die zu beschaffenden Güter entweder mit oder auch ohne Artikelnummer angegeben werden können. Sind die Artikel bekannt, werden auch die Preisinformationen aus der Lieferantenzuordnung geladen.
Bei den Bestellanforderungs-Positionen zeigt es auf Seite 1 den Status an (erfasst, zur Genehmigung, genehmigt, bestellt, abgelehnt).
Reiter "Mengenstaffel":
Zum Artikel kann hier eine Preis-/Mengenstaffel angegeben werden,die Staffel kann Preise oder Rabatte enthalten.
Hier wird das Genehmigungsdatum, Genehmigt durch und eine Genehmigungs-Bemerkung angezeigt.
Reiter "Ziel-EK":
Je nach Eingaben auf dem Reiter "Mengenstaffel" werden hier die Ziel-EKs angezeigt.
Reiter "Bilder":
Hier können bis zu 10 Bilder zugeordnet werden.
Reiter "Beistellteile":
In der Positionsmaske der internen Bestellanforderung wurde ab der Version 37.2 ein neuer Reiter "Beistellteile" hinzugefügt. Die Lagerbuchungen werden erst bei der Erstellungen der Bestellung durchgeführt.
Kontextmenü "Extras":
* Artikelbemerkungen anzeigen: Zeigt die in den Stammdaten hinterlegten Artikelbemerkungen an.
* Herausrechnen MwSt. aus EK: rechnet aus dem eingegeben Einkaufspreis die Mehrwertsteuer heraus.
* Kommentareingabe (intern): Eingabe einer internen Kommentareingabe zum Artikel.
* Einkaufspreisinformationen: zeigt die Einkaufspreisinfomrationen zur Lieferanten-Artikelzuordnung an.
* Lagerinformationen: Zeigt Lagerinfos zum Artikel an.
* Quersprung Artikelstamm (Strg+U): Aufruf des Artikelstammes zum Artikel.
* Übernahme Positionen aus anderen Bestell-Anfordernungen: Tabellarische Übernahme von Positionen aus anderen Bestell-Anforderungen des Lieferanten.
Druckmöglichkeiten:
Wenn eine Bestellanforderung fertig erfasst ist, kann diese per <Strg+D> ausgedruckt werden oder per Button (Kopfmaske Seite 1) zur Genehmigung weitergeleitet werden. Für den Druck sind die Parameter FORM-BANF (Vorbelegung der Standard-Formularvariante) und EXEMPL-BAN (Anzahl zu druckender Exemplare) relevant.
Besonderheiten:
In der Passwortverwaltung gibt es folgende Modulschlüssel zur Definition der Rechte:
BANF für die Bestellanforderungs-Erfassung,
BANFLIST für den Listendruck,
BANFDRU wird den Bestellanforderung-Druck,
BANFLOE für das Löschprogramm,
BANFZGEN für die Einreichung zur Genehmigung und
BANFGEN für die Genehmigung selbst.
Hat ein Anwender keine Rechte, wird der entsprechende Button auf Seite 1 der Kopfmaske inaktiv angezeigt.
Interne Bestellanforderung:
Während des Genehmigungsprozesses in den Bereichen "Genehmigung" und "Genehmigung Beschaffung" (BANF03-Parameter) kann die Auswahl von "genehmigen" und "ablehnen" ab der Version 37.2 bereits in der Auswahltabelle erfolgen. Dazu wurde eine weitere Spalte "Ablehnen" aufgenommen. Hierfür muss der Parameter BANF06 gesetzt sein. Bitte konfigurieren Sie die Tabellenansichten am Besten so, dass die Checkboxen "Genehmigen" und "Ablehnen" im vorderen Bereich der Tabelle sichtbar ist.
Sollte weder "Genehmigen" noch "Ablehnen" gesetzt werden, bleibt die BANF auf dem Status "zur Genehmigung".
Interne Bestellanforderung:
Ab der Version 38.2 gibt es eine Genehmigungshistorie wie auch in der Bestellung. In der Historie werden alle Schritte des Genehmigungsprozesses protokolliert. Wird eine Bestellanforderung oder eine einzelne Position gelöscht, so werden auch die Datensätze der Bestellanforderung bzw. -Position auch aus der Historie gelöscht. Die Historie lässt sich über das Extras-Menü der Kopfmaske aufrufen.
Links: Bestellerfassung,
09/2024