Aufruf der Maske:
Anwendung - Aufträge - Berichte - Bestandsliste
Anwensung - Aufträge - Berichte - Eingangsliste
Eine Auflistung aller relevanten Firmenparameter für diese Maske erhalten Sie über die Tastenkombination <Alt+F1>. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen der Parameter vornehmen möchten erreichen Sie die Tabelle über Anwendung - Stammdaten – Parameter – Firmen-Parameter-Standard:
AUFB4AUTO |
Timergesteuerte E-Mail Auftragsbestandli. |
Über den Firmenparameter AUFB4AUTO lassen sich vollautomatisch E-Mails mit internen Autragsbestandslisten versenden. Dabei wird pro Kunde eine separate Auftragsbestandslisten-E-Mail mit allen offenen Aufträgen erzeugt, bei denen am Vortag (nur Werktage) eine Terminänderung an der zugehörigen Bestellkommission stattgefunden hat. |
AUFBESTDRU |
Auftragsbestandsliste f. Kunde gedr. Pos. |
Auftragsbestandliste - Liste für den Kunden: |
AUFBESTFAR |
Farbliche Markierung der Auswahltabelle |
Über den Parameter AUFBESTFAR ist es möglich, den Haken in der Maske standardmäßig, sowie den Haken in der Tabelle über eine Bedingung zu setzen. Die Hintergrund- und Schriftfarbe kann zusätzlich geändert werden, damit bspw. alle bereitgestellten Positionen in grüner Hintergrundfarbe dargestellt werden. Falls alle Positionen eines Sets bereitgestellt sind, wird auch die Set-Hauptposition mit aufgeführt, obwohl diese evtl. nicht lagergeführt ist. |
AUFBESTSOR |
Sortierung der Auftragsbestandsliste |
Über den Firmenparameter AUFBESTSOR kann eingestellt werden, ob statt der Kundennummer der Kundensuchbegriff zur Sortierung nach Kunde verwendet werden soll. |
AUFBESTVA2 |
Tooltips Varianten Auftragsbestandliste |
In der Maske Auftragsbestandsliste gibt es 10 neue Reportvarianten. Diese 10 Varianten sind aus Platzgründen per 1-10 definiert. Über den Firmenparameter AUFBESTVA2 können die Tooltips der 10 Optionen definiert werden, so dass erkenntlich ist, für was welcher Report zuständig ist. Über den neuen Firmenparameter AUFBESTVA3 kann eine Reportvariante einer Sortierung fest zugeordnet werden. Sobald eine Sortierung eine feste Reportvariante hat, wird diese beim Auswählen der Sortierung automatisch selektiert. Ebenfalls ist es in diesem Fall nicht mehr möglich eine andere Reportvariante auszuwählen. |
AUFBESTVA3 |
Fester Report pro Sortierung |
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AUFSTAT |
Gutschriften in Auftragseingangsstatistik |
Bei gesetztem Firmenparameter AUFSTAT werden Gutschriften (Wert/Waren) |
AUFSTAT3 |
Auftragseingangsstatistik Über-/Unterlieferung |
Der Firmenparameter AUFSTAT3 steuert, ob Über- und Unterlieferungen in die Auftragseingangsstatistik einfließen sollen (Standard) oder nicht. Die Umstellung des Parameters wirkt sich nur für die Zukunft aus! |
AUFSTAT4 |
Lieferung ohne Auftrag in Auftragsstatistik schreiben |
Mit dem Firmenparameter AUFSTAT4 kann gesteuert werden, ob Lieferungen ohne Aufträge in die Auftragseingangsstatistik mit einfließen sollen oder nicht |
AUFSTAT5 |
Update Datum Auf.Stat bei Wechsel A-Art. |
Über den Firmenparameter AUFSTAT5 kann gesteuert werden, ob bei einer nachträglichen Änderung der Auftragsart (z.B. "Muster" auf "Normal") das Datum der Auftragseingangsstatistik auf das aktuelle Datum gesetzt werden soll.
Wenn der Parameter AUFSTAT5 im numerischen Wert1 auf 0 steht und die Auftragsart geändert wird, wird das Datum in der Auftragseingangsstatistik nicht mehr aktualisiert. Wenn der Parameter im numerischen Wert1 auf 2 steht, wird das Datum nur dann aktualisiert, wenn die Auftragsart von "Mustersendung" in "Auftrag" geändert wird. |
AUFSTAT6 |
Auf.Statistik für Rahmen oder Abruf |
Über den Parameter AUFSTAT6 kann gesteuert werden, dass nur Abrufaufträge und nicht die dazugehörigen Rahmen in die Auftragsstatistikdatei einfließen.
Der Firmenparameter AUFSTAT6 wurde um einen alphanumerischen Wert2 erweitert. Hier kann eine logische Bedingung hinterlegt werden, dass bei nicht gesetztem Parameter (Rahmenaufträge fließen in die Eingangsstatistik ein, Abrufe hingegen nicht) die Abrufe doch einfließen sollen und die Rahmenaufträge nicht. Hierzu können sämtliche Felder aus dem Artikelstamm als Bedingung verwendet werden.
Beispiel: Wenn der Abruf in die Auftragsstatistik geschrieben werden soll, wenn im Artikel-Kennzeichen 3 "EDI" enthalten ist, dann lautet die Bedingung wie folgt: artst.kennz3="EDI"
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AUFSTAT7 |
Auftragsarten aus Statistik ausschliessen |
Über diesen Parameter können einzelne Auftragsarten gezielt aus der Auftragseingangstatistik ausgeklammert werden. |
AUFTRAG26 |
Stornierungsdatum Auftragsstatistik |
Über den Firmenparameter AUFTRAG26 kann eingestellt werden, ob bei einer |
FUSS02 |
Fußzuschläge in Statistik auf Pos. umlegen |
3 freie Fuß-Zuschläge in Statistiken: |
Vorgehensweise/Ablauf:
Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.
Wenn Sie den Cursor in eines der Felder der Maske setzen wird Ihnen am unteren Bildschirmrand zu jedem Feld eine kurze Erklärung angezeigt, welche Informationen hier hinterlegt werden sollen.
Die Auftragsbestandsliste beinhaltet alle im System gespeicherten offenen Aufträge, sortiert nach Auftragsnummer (also in der Reihenfolge, wie sie angelegt worden sind). Sie enthält für jeden Auftrag alle wichtigen Daten, inklusive der Positionen und des Fußes. Man erhält mit dieser Liste einen Überblick über den momentanen Auftragsrückstand.
Sie gelangen daraufhin in eine Selektionsmaske, in der Sie die Auswahl näher eingrenzen können. In der Grundeinstellung werden alle im System gespeicherten Aufträge gedruckt.
Die Auftragseingangsliste bietet eine Übersicht der wichtigsten Daten zu jedem eingegebenen Auftrag. Zusätzlich wird der Auftragsnettowert aller in der Liste vorhandenen Aufträge aufsummiert und am Ende der Liste ausgegeben.
Auf dieser Liste werden im Gegensatz zur Auftragsbestandsliste nicht Rückstände, sondern der ursprüngliche Auftragseingang gedruckt, d.h. auf dieser Liste erscheinen auch Aufträge, die bereits ausgeliefert wurden. Anhand der Auftragseingangsliste können wichtige Daten für die Zukunftsplanung in Ihrem Unternehmen bzw. für Bank-Verhandlungen ermittelt werden.
Die Eingangsliste kann ausserdem noch als Eingangsstatistik gedruckt werden. Die Eingangsliste berücksichtigt hierbei keine Gutschriften und lastet den gesamten Auftrag an dem Tag ein, der im Auftragskopf als Auftragsdatum eingegeben ist. Die Auftragseingangsstatistik dagegen berücksichtigt immer den Tag, an dem eine Änderung des Auftrags erfolgt.
Beispiel: Ein Auftrag wird am 31.01. erfasst mit 1000 € Gesamtsumme, am 02.02. wird ein nachräglicher Rabatt (oder eine Mengenänderung) über 20 % gewährt.
Auf der Auftragseingangsliste stehen nun 800 € im Januar und 0 € im Februar.
Auf der Auftragseingangsstatistik stehen 1000 € im Januar und -200 € im Februar.
Dazu kommt noch, dass in der Auftragseingangsstatistik Gutschriften mit Minus angezeigt werden (dies ist auch am anderen Nummernkreis ersichtlich), auf der Eingangsliste dagegen werden nur reine Aufträge gedruckt, Gutschriften erscheinen hier nicht!
Die Statistik ist also die genauere Liste. Die Anzeige im Auskunftsystem deckt sich mit der Statistik, da Beide über die Datei AUFSTAT erfolgen. Wenn hier eine Abweichung vorliegt, liegt es vermutlich daran, dass nicht beide zeitgleich erfolgt sind.
Hierzu sollten Sie in der Firmenparameterdatei eventuell auch die Parameter, die mit AUFSTAT beginnen, überprüfen. Hier können noch diverse Voreinstellungen getroffen werden.
In der Auftragseingangsstatistik ist auch das Feld "Neu_user" verfügbar. Dieses kann z.B. im Report der Auftragseingangsstatistik angedruckt werden. Man erkennt so besser, welcher Benutzer einen Auftrag erfasst und/oder nachträglich geändert hat..
Aufträge mit Mengen, aber ohne Wert, werden auch in der Auftragsstatistik gepflegt.
Für beide Listen öffnet sich eine Maske in der nach verschiedenen Kriterien die gewünschten Daten selektiert werden können.
Wenn eine VON-KW eingeben wird, wird nun der Montag der Woche vorbelegt. Bei einer BIS-KW ist es der Sonntag (letzter Tag einer Woche). Damit kann es nicht mehr passieren, dass Majesty nur nach der KW selektiert, obwohl ein Datum eingegeben wurde. Allerdings ist der Parameter TERMINIER zu beachten. Wenn nach KW terminiert wird, selektiert diese Liste auch nur nach KW und nicht nach Datum von/bis. Das Datum ist dann lediglich eine Eingabehilfe, um die KW zu ermitteln.
Es stehen 8 verschiedene Liste zur Verfügung, für jede Liste können zwei Varianten angelegt werden - der Firmenparameter AUFBESTVAR steuert die Vorbelegung der gewünschten Variante:
- interne Liste,
- Liste für den Kunden,
- Warengruppenliste,
- Terminänderungsliste für Kunde,
- Kunden-Hitliste, über die Checkbox "alle Kd." können sämtliche Kunden gedruckt werden, unabhängig ob diese Umsatz generierten.
Dies macht nur im Zusammenhang mit speziellen Reportanpassungen Sinn (z.B. wenn die jeweiligen Vorjahresumsätze ausgewiesen werden sollen).
Die Hitliste kann nach der bereitgestellten Menge sortiert gedruckt werden. Damit die bereitgestellte Menge gedruckt wird, ist eine Reportanpassung
notwendig. Bitte wenden Sie sich hierfür an unsere Hotline.
- Artikelliste mit Bestelldaten,
- Kundenhitliste nach Liefer-KW (nach Umsatz absteigend), diese Liste berücksichtigt auch Datensätze mit Kalenderwoche 00/0000,
- Kunden-Hitliste (Inl./Ausl.) (d. h. Sie erhalten hier eine Auftragseingangsliste in Hitlistenform, die zwischen Inland und Ausland trennt.)
Für die Auftragseingangsstatistik steht eine neue Variante zum Druck zur Verfügung. Diese Variante druckt pro Artikel bzw. pro Warengruppe die summierten Auftragseingangswerte inkl. Vergleichswerten aus dem Vorjahr. Der Auswertungszeitraum kann über die Felder "FÜR Monat" und "FÜR Jahr" auf der Seite "Selektionen" definiert werden.
- Artikel-Jahresübersicht: Auf dieser Variante werden die Auftragswerte und -mengen wie bei der Artikel-Jahresübersicht über die Statistik dargestellt,
- zusätzlich stehen weitere 10 Listenvarianten zur Verfügung, die Sie auf ihren Bedarf anpassen können.
In der Auftragsbestandsliste gibt es (oben rechts) einen neuen Haken "Auswahl", der nur für die internen Aufträge gilt. Durch Setzen des Hakens erscheint eine Auswahltabelle, damit die Aufträge nochmal eingegrenzt werden können, die nach dem Schließen der Tabelle gedruckt werden.
Selektieren Sie zusätzlich:
* alle Aufträge drucken,
* nur die bereitgestellten Aufträge, hier steht noch die zusätzliche Checkbox "Set-Hauptposition drucken" zur Verfügung,
* nur nicht bereitgestellte Aufträge,
* nur Aufträge mit Pickmengen.
Für eine optimale Auswertung können Sie zusätzlich auswählen, wie die Daten auf der Liste sortiert sein sollen. Zur Auswahl steht:
* sortiert nach Kunden,
* sortiert nach Aufträgen,
* sortiert nach Artikeln,
* sortiert nach Lieferadressen,
* sortiert innerhalb Kunden nach Termin,
* sortiert nach Warengruppen,
* sortiert innerhalb Kunde nach Kundenartikelnummer,
* sortiert nach Lagerplatz,
* sortiert nach "Unser Zeichen" aus der Auftragserfassungsmaske,
* sortiert nach Kunden-Auftragsnummer,
* sortiert innerhalb Kunden nach Artikelnummer,
* sortiert nach der Anzahl der bereitgestellter Pos. ohne Etikett (nur für Kunden-Hitliste),
* individuelle Sortierung.
In der Auftragseingangsliste ist ab der Version 32.2 ein weiterer Button zur individuellen Sortierung der Liste verfügbar. Die individuelle Sortierung wird per Parameter AUFBESTSOR im Wert 2 nach Rücksprache mit der Hotline eingestellt.
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass geänderte Sortierungen in der Regel weitere Reportanpassungen nach sich ziehen, da die Gruppierungen/Zwischensummen auch entsprechend auf die Sortierung angepasst sein muss.
Bei der Hitlistensortierung nach Bereitstellung wird nicht die Bereitstellungsmenge sondern die Anzahl der Positionen ermittelt, für die noch kein Etikett gedruckt wurde und hiernach wird dann sortiert.
Seite "weitere Selektionen":
Hier stehen zusätzliche Möglichketen zur Verfügung.
* nur drucken, wenn noch kein Etikett gedruckt wurde,
* nur drucken, wenn Lagerbestand verfügbar ist,
* als Eingangsstatistik drucken,
* nicht-komplette Sets ausblenden.
Bei der Auftrags-Eingangsliste kann die Liste auch als Eingangsstatistik gedruckt werden, wenn das entsprechende Maskenfeld angekreuzt ist (was standardmäßig der Fall ist). Die Liste wird dann in verkürzter Form (nur 1 Summe pro Auftrag) gedruckt. Außerdem werden auf der Eingangsstatistik spätere Über-/Unterlieferungen sowie Auftragsstornos im Auftragseingang des aktuellen Tages, nicht des Auftragseingangstages berücksichtigt. Die Auftragseingangsstatistik ist also immer dann dringend ratsam, wenn monatlich die Liste ausgedruckt und abgeheftet wird, da ein Storno im Februar eines im Januar eingegangenen Auftrags auf der Januar-Liste zwar mit positivem Wert, auf der Februar-Liste aber mit Minuswert erscheint und sich in der Summe die Werte demnach genau aufheben.
Des weiteren kann ausgewählt werden, ob:
1. alle Aufträge, ohne Reparaturen oder nur Reparaturäufträge angezeigt werden sollen;
2. alle Aufträge, ohne Musteraufträge oder nur Musteraufträge gedruckt werden;
3. alle Aufträge, nur Rahmen oder nur Abrufaufträge gedruckt werden sollen oder alle Aufträge ohne Rahmen;
4. Inlandsaufträge, Auslandsaufträge, Beides, Nicht-Eurozone Ausland, EG Auslnd oder Nicht EG Ausland auf der Liste erscheinen sollen.
für die Interne Liste Variante 2 lässt sich zusätzlich eine Unterteilung nach Kunde einstellen.
Auftragarten:
Es können alle existierenden Auftragsarten separat per Häkchen selektiert werden.
Druckmöglichkeiten:
Über <Strg+D>, das Druckersymbol in der Symbolleiste oder den Button "Ausdruck starten" können Sie die Liste auf das gewünschte Druckziel ausdrucken.
Für den Druck stehen 2 Varianten von Listen zur Verfügung; Variante 1 ist die Standardliste, Variante 2 stellt eine Rahmenauftragsbestandsliste dar.
Über den Button "Ausdruck starten" wählen Sie das Ziel der Ausgabe an (Drucker, Bildschirm usw.) und drucken die Liste aus.
Besonderheiten:
Die Auftragseingangsliste lässt sich separat über den Modulnamen "AUFEIN" in der Passwort-/Rechteverwaltung absperren.
Druckt man eine Liste aller bereitgestellten Positionen, kann über eine Checkbox ausgewählt werden, ob bei einem komplett bereitgestellten Set die Set-Hauptposition auch gedruckt werden soll.
Die Terminänderungsliste für Kunde kann via Mail/Fax im Stapel versendet werden. Wurde die Liste über mehrere Kunden hinweg erstellt, erhält jeder Kunde die nur für ihn relevanten Datensätze.
Links: Auftragserfassung, Auftrags-Schnellbearbeitung,
08/2023