Index > Lieferungen ändern

Auch wenn eine Lieferung bereits gedruckt und berechnet wurde läst Majesty in jeder Maske nachträgliche Änderungen zu. Hierbei wird der entsprechende Vorgang aufgerufen, die notwendige Änderung vorgenommen und erneut abgespeichert. Damit die Statistik auch korrigiert werden kann ist danach ein Wiederholdruck unbedingt notwendig.

Vorgehensweise:

Rufen Sie die Lieferung unter dem Menüpunkt "Anwendung" + "Fakturierung" + "Erfassung Lieferung" auf. Sofern bekannt empfiehlt es sich die Lieferungsnummer direkt einzugeben, dann wird der Datensatz am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Nummer nicht wissen, können Sie per Eingabe des Kundensuchbegriffes oder der Kundennummer zunächst den Kunden aufrufen und sich dann über das Kontextmenü alle Lieferungen des Kunden in einer Tabelle anzeigen lassen. Aus der Tabelle können Sie dann per ansteuern des gewünschten Datensatzes und anschließendem Return die Lieferung übernehmen.

Natürlich können Sie auch mit der <F11> (feldbezogenen Suche) oder <F12>-Taste ( Anzeige aller Lieferungen die im System sind) suchen. Wählen Sie auch hier die passende Lieferung aus, und übernehmen Sie mit <ENTER> (<ESC> übernimmt keinen Datensatz).

Änderungen im Lieferungskopf:

Haben sich Angaben im Lieferungskopf geändert, so suchen Sie, nachdem Sie die zu ändernde Lieferung gefunden haben, das zu ändernde Feld aus, tragen die neuen Werte ein und speichern anschließend mit <F2>.

Änderung des Kunden

Wenn die Rechnung an einen anderen Kunden gerichtet werden soll, der Lieferschein jedoch schon angelegt und vielleicht auch schon gedruckt und mit der Ware weggeschickt wurde, kann im Lieferungskopf nachträglich ein anderer Kunde aufgerufen werden. Wenn Sie in der Lieferung stehen, rufen Sie unter den "Extras„ den Menüpunkt "Kunde wechseln„ auf und wählen dort dann den neuen Kunden aus den Stammdaten oder durch Direkteingabe aus.

Es erfolgen einige Abfragen, die Sie entsprechend beantworten.

Die Lieferung kann nun für den neuen Kunden berechnet werden.

Änderung der Lieferungsnummer/Rechnungsnummer:

Diese Änderungen sind nicht möglich. Es hilft nur das Stornieren einer Lieferung/Rechnung mit <F4> im Lieferungskopf und anschließender Neuerfassung.

Änderungen in den Positionen:

Um eine Lieferungsposition zu ändern/löschen, suchen Sie die passende Lieferung (s.o.) heraus und wechseln mit <STRG> + <P> (oder über das Kontext-Menü) in die Positionserfassung. Im oberen Teil des Fensters werden die Positionen zu dieser Lieferung angezeigt. Wählen Sie die zu ändernde Position durch Angabe der Positionsnummer oder durch Auswahl direkt im Übersichtsfenster (<F9> und <ENTER>) aus, und führen Sie alle notwendigen Änderungen in der Position durch. Speichern Sie diese anschließend mit <F2>.

Um eine Position zu löschen, suchen Sie die Position heraus (s.o.), und löschen Sie diese mit <F4>. Eventuell erfolgte Lagerbestandsbuchungen oder Auftrags-Restmengenaktualisierungen werden durch den Löschvorgang (egal ob im Kopf oder in der Position) in jedem Fall wieder korrekt storniert. Es erfolgt hierbei die Abfrage, ob die Position storniert werden soll und ob die zugrundeliegende Auftragsposition wieder "offen„ sein soll. Des weiteren werden Sie gefragt, ob eine eventuelle Bereitstellung beibehalten werden soll. Wenn die Bereitstellung auch rückgängig gemacht werden soll (Sie die Abfrage des Systems entsprechend beantwortet haben), wird der Status der Auftragsetiketten automatisch wieder auf "ungedruckt„ gesetzt, damit die später erneut ausgedruckt werden können.

Änderungen im Lieferungsfuß:

Wenn Sie die passenden Lieferung gefunden haben (s.o.) rufen Sie den Lieferungsfuß auf (<STRG> + <F> bzw. Kontext-Menü) und führen dort die Änderungen durch. Änderungen, die den Lieferungsfuß betreffen, brauchen nicht gesondert gespeichert zu werden; dies geschieht automatisch beim Verlassen der Fußmaske.

Wichtig ist jedoch nach jeder vorgenommenen Änderung dass Sie die Rechnung (falls bereits gedruckt) über den Wiederholdruck erneut ausdrucken, damit die Statistik erneut mit den geänderten Daten geschrieben werden kann. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis des Systems.

Links: Lieferschein-Stapeldruck, Lieferungserfassung, Artikelstamm, Lager-/Materialwirtschaft, Schnellerfassungsmodus,