|
<< Click to Display Table of Contents >> Navigation: Stammdaten > Extras Stammdaten > Grundlagen/Tabellendaten > Stammdatenverwaltung |
Aufruf der Maske:
Anwendung - Stammdaten
Die Stammdaten bilden das Grundgerüst der Verkaufs- und Einkaufsabwicklung. Daher müssen diese zu Beginn komplett angelegt sein.
Vor der Anlage der eigentlichen Stammdaten müssen die Firmenparameter richtig gesetzt sein.
Die Stammdaten lassen sich in zwei Bereiche aufteilen:
- die sog. Tabellendaten (Ländertabellen, Texte/Formulartexte,...)
- die eigentlichen Stammdaten (Kunden, Lieferanten, Artikel, Adressen).
Anlegen der Tabellendaten:
Die Tabellendaten müssen vollständig sein. Bei deren Anlage ist eine gewisse Reihenfolge einzuhalten:
* MwSt-Tabelle,
* Währungstabelle,
* Ländertabelle,
* Städtetabelle.
Die anderen Tabellen (Anredentabelle, Formulartexte, Lieferbedingungs-Tabelle, Textbausteine, Zahlungskonditionen) können in beliebiger Reihenfolge angelegt werden.
Anlegen der Stammdaten:
Das Anlegen der Stammdaten (hier am Beispiel des Kundenstamms) gliedert sich folgendermaßen:
* Anlegen der Gruppe (wenn vorhanden),
* Anlegen der Datensätze.
Die Gruppe (in diesem Fall die Kundengruppe) teilt die Kunden in verschiedene Gruppen ein. Ein Beispiel für Kundengruppen wäre die Unterteilung Endverbraucher/Wiederverkäufer.
Legen Sie für jede Kundengruppe, die Sie benötigen, einen Datensatz in den Kundengruppen an.
Anschließend können die Kunden angelegt werden, und zwar, indem Sie in der Erfassungsmaske des Kundenstamms die einzelnen Felder ausfüllen und den Kunden danach mit <F2> abspeichern.
Bei der Übernahme ihrer Kunden aus einer anderen Software, bei denen bestehende Kundennummern beibehalten werden sollen, muss die automatische Nummernvergabe für Kunden in den Firmenparametern abgeschaltet werden!
Pflege:
Die Stammdaten sind keinesfalls statische Daten, die sich nie ändern. Sie müssen ständig gepflegt und aktualisiert werden.
Kontrollieren Sie gelegentlich Ihre Datenbestände und nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.
Bei der Pflege und Neuanlage der Stammdaten sind Ihnen die Funktionstasten sicher eine große Hilfe. So verschaffen Sie sich z.B. mit <F9> einen Überblick, welche Stammdatensätze bereits angelegt sind.
Zur Pflege und Verwaltung der Stammdaten steht Ihnen eine angepasste Menüleiste mit entsprechenden Funktionen zur Verfügung. Über den Menüpunkt "Bearbeiten" in der Menüleiste stehen Ihnen die Dienste der Zwischenablage zur Verfügung, mit den Funktionen "Kopieren", "Ausschneiden", "„Einfügen", "„Löschen" und "Alles markieren".
Symbolleiste:
Für verschiedene Funktionen stehen in der Symbolleiste Ikons zur Verfügung, bei denen jeder Ikon auch über eine der F-Tasten aufgerufen werden kann.
Hier kann z.B. ein Datensatz dupliziert werden oder es kann ein Filter für die Sätze angelegt werden. Auch die Sortierung der Datensätze kann hier angepasste werden.
Suchen:
Hier kann gezielt nach Sätzen gesucht werden.
Die meisten der hier aufgeführten Suchfunktionen sind auch über Funktionstasten zu erreichen.
Report:
Über dieses Menü kann ein Report (Liste) gedruckt werden, einzelne Sätze für den Druck der Liste selektiert werden oder das Aussehen des Reports geändert werden.
Kontext-Menü "Exras":
Unter dem Kontextmenü stehen Ihnen in jedem Stamm verschiedene Dienste zur Verfügung, die individuell auf den jeweiligen Stamm zugeschnitten sind. Sie dienen der Erfassung von Zusatzinformationen oder zur komfortablen Übernahme von Daten aus anderen Stämmen.
Links: Schnelleinstieg, Sätze duplizieren, Copyright, Suchfunktionen, Positionszuschläge, Firmen-Parameterdatei, Funktionstasten,
11/2021