Stammdaten > Artikel > Rabatt-/Preisstaffeln

INHALTSANGABE

Rabattfindung im Verkauf

Eine Auflistung aller relevanten Firmenparameter für diese Maske erhalten Sie über die Tastenkombination <Alt+F1>. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen der Parameter vornehmen möchten erreichen Sie die Tabelle über Anwendung - Stammdaten – Parameter – Firmen-Parameter-Standard.

Siehe Firmenparameter Rabatte

Vorgehensweise/Ablauf:

Preisermittlung

Hinterlegung verschiedener Preise zu einem Artikel:

Es besteht die Möglichkeit im Artikelstamm bis zu 9 feste Verkaufspreise einzugeben. Hier kann zum Beispiel unterschieden werden zwischen normalen Verkaufspreisen, eventuellen Auslandsverkaufspreisen oder Reparaturpreisen zum jeweiligen Artikel. Im Kundenstamm können Sie über die Zuordnung der Preisgruppe bestimmen, welcher der neun Preise jeder Kunde zu bezahlen hat. Desweiteren lassen sich unterschiedliche Preislisten ausdrucken und auch Preisermittlungen aus den einzelnen VK's durchführen.

Kundenspezifische Preise:

Durch Eintrag in die Kunden-Artikel-Referenzdatei (über Kunden- oder Artikelstamm - Extras - Kunden-Artikel-Referenzdatei) können für einen ausgewählten Kunden pro Artikel individuelle Preise (VK 1 bis 9) hinterlegt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Mengen-Staffelpreise oder Mengenrabatte einzugeben. Diese Kunden-Sonderpreise haben bei der Fakturierung höchste Priorität und setzen die Stammpreislogik außer Kraft. Auskunft über kundenspezifische Preise erhalten Sie auch über die Sachbearbeiterauskunft, die Sie an beliebiger Stelle auch über die Tastenkombination <Strg+F1> erreichen. Hinterlegte Staffelpreise können nach einer entsprechenden Abfrage des Systems auch in Angebote übernommen und dort gegebenenfalls bearbeitet werden.

Preisstaffel im Artikelstamm:

Sie können für jeden Artikel zu den Stammpreisen eine mengenabhängige Preis- bzw. Rabattstaffel anlegen. Die Eintragungen erfolgen im Artikelstamm auf Seite 3 "Lager/Mengenstaffel". Hinterlegte Staffelpreise können nach einer entsprechenden Abfrage des Systems auch in Angebote übernommen und dort gegebenenfalls bearbeitet werden.

Kundenspezifische Preisstaffel:

Wie schon erwähnt kann in der Kunden-Artikel-Referenzdatei im Artikel- bzw. Kundenstamm ebenfalls eine Preis- bzw. Rabattstaffel eingegeben werden, die dann aber nur auf diesen speziellen Kunden und diesen einen Artikel Auswirkungen haben, allerdings mit höchster Priorität bei der Fakturierung. Auch diese Staffeln können nach einer Abfrage in Angebote übernommen werden.

Preisinformation:

Einzelpreis-Auskünfte erhalten Sie prinzipiell im Artikelstamm, der Artikel Schnellerfassung oder aber ausführlicher (VK 1 bis 9) im Artikelstamm über das Kontextmenü „Extras" - weitere Verkaufspreise. Einfacher und weitaus schneller gelangen Sie über die Sachbearbeiterauskunft (Tastenkombination <Strg+F1>) an Preisinfos, da dieser Quersprung aus allen Anwendungen in Majesty möglich ist.

Preislisten:

Der Ausdruck sämtlicher Preislisten auf Papier, Bildschirm oder Diskette erfolgt über das Menü „Stammdaten - Artikel". Hier können Sie eine Verkaufspreisliste sowie eine kundenspezifische Verkaufsliste ausdrucken. Die Preislisten lassen sich für Ihre ausländischen Kunden auch in der Fremdwährung ausgeben. Es bestehen einige Selektionsmöglichkeiten z.B. über Warengruppen, Kundengruppen, Suchbegriffe, Artikel- bzw. Kundennummern, Sprachen, Charakterzeichen uvm. Außerdem können Sie einen Auf- bzw.- Abschlag in Prozent eingeben sowie die Rundung der Verkaufspreise veranlassen. Diese Preisänderungen wirken sich jedoch nicht auf die Stammdatenpreise aus.

Verkaufspreisermittlung aus VK(x):

Dieses Programm stellt neue Preise im Artikelstamm ab. Einer der vorhandenen Verkaufspreise wird als Bezugsbasis um einen bestimmten Prozentsatz erhöht bzw. vermindert und als VK in einer anderen Preisgruppe abgestellt. Wenn Sie diese Ermittlung starten, sollten Sie zuvor Ihre Daten gesichert haben und sicherstellen, dass alle Teilnehmer im Netzwerk abgemeldet sind. Sie können hier wiederum selektieren, wenn z.B. nur eine Warengruppe oder eine Charaktergruppe eine Preisveränderung erfährt. Es besteht auch die Möglichkeit nur Stammpreise oder auch kundenspezifische Preise zu verändern, außerdem kann angegeben werden, ob und wie der Preis gerundet werden soll.

Verkaufsermittlung aus Einkaufspreis:

Die Verkaufsermittlung aus dem Einkaufspreis funktioniert ähnlich wie die Verkaufsermittlung aus VK(x), nur dass das Programm die neuen VK-Preise in den Stämmen abstellt, indem der Einkaufspreis eines Lieferanten als Bezugsbasis um einen Prozentsatz erhöht den VK für eine weitere Preisgruppe ergibt. Die Staffelpreise werden nicht geändert und die Selektionsmöglichkeiten sind wie bei der Ermittlung aus VK(x). Sie können auch angeben ob und wie gerundet werden soll. Sie sollten sicherstellen, dass Ihre Daten gesichert und alle Teilnehmer im Netzwerk abgemeldet sind, bevor Sie die Preisermittlung starten.

Preisänderungen/Preiskorrekturen:

Bei der Auftrags- bzw. Lieferungserfassung besteht in der Positions-Erfassungsmaske noch eine letzte Möglichkeit zur Preisänderung oder -korrektur. Der vom System ermittelte und vorgeschlagene Verkaufspreis wird einfach manuell überschrieben. Dies kann eine einmalige Änderung sein, der angegebene Preis kann jedoch auch vom System als ab dato gültiger Preis übernommen werden und ersetzt dann den bisherigen Preis. Über das Kontextmenü „Extras" - "Neue Kdspez. ArtNr./VK speichern" in der Positionserfassung können Sie die geänderten, neuen Preise in der Kunden-Artikel-Referenzdatei abstellen lassen.

Preisauf- und -abschläge:

Preisänderungen können vorgenommen werden, ohne die Preise im Artikelstamm einzeln ändern zu müssen. Das Programm erreichen Sie über das "Stammdaten - Artikel - Preiserhöhung VK". Es kann ein genereller Preisauf- bzw. -abschlag erfolgen, oder in der Selektionsmaske ausgewählt werden, welche Artikel (Warengruppen, Kunden, Charaktergruppen usw.) eine Preisveränderung erfahren. Auch hier gilt: Bitte zuerst Daten sichern. Desweiteren bietet sich die Gelegenheit die Artikelstammpreise sowie kundenspezifische Preise tabellarisch zu bearbeiten, wobei die Preise jedoch gleich im Stamm aktuallisiert werden.

Auch die Einkaufspreise können über das Menü "Stammdaten - Artikel - Preiserhöhung EK" prozentual verändert werden. Dabei werden die ermittelten Preise in der Artikellieferantenzuordnung bei dem angegebenen Lieferanten abgestellt. Auch eine tabellarische Bearbeitung wird angeboten, wobei die Preise gleich aktuallisiert werden. Auch hier gilt, zuvor eine Datensicherung zu machen und dafür zu sorgen, dass die anderen Teilnehmer abgemeldet sind.

Preisprioritäten

Da vom System sehr viele verschiedene Preisvarianten akzeptiert werden, ist es natürlich, dass Prioritäten gesetzt werden müssen für die Preisvergabe z.B. in einer Rechnung. Es folgt eine Beschreibung der Prioritäten, wie sie vom System vergeben werden und zwar absteigend von der höchsten zur niedrigsten Priorität.

1te Priorität:

Allerhöchste Priorität haben die Verkaufspreise aus der Staffel der Kunden-Artikel-Referenzdatei. Diese Preise sind Artikel-Kunden-bezogen. Beim Druck wird zuerst abgeprüft, ob hier Preise hinterlegt sind. Ist das der Fall werden alle anderen Preisfestlegungen ignoriert, es sei denn, dass Sie z.B. in einer Rechnung manuell einen neuen Preis festlegen und diesen über das Kontextmenü „Extras" - neue kdspez. Art.-Nr./VK speichern in die Kunden-Artikel-Referenzdatei abstellen (siehe auch Punkt Preisänderungen/Preiskorrekturen).

2te Priorität:

Die nächst niedrigere Priorität haben die preisgruppenabhängigen kundenspezifischen Preise, die ebenfalls Artikel-Kunden-bezogen sind und in der Kunden-Artikel-Referenzdatei eingegeben werden.

3te Priorität:

Ist auch hier nichts hinterlegt, wird abgeprüft, ob in der Artikel-Kundengruppen-Staffel Preise eingegeben worden sind. Hier können für bestimmte Kundengruppen zu einem Artikel bis zu 8 mengenabhängige Preise eingegeben werden. Sie erreichen das Programm über Stammdaten - Artikel - Rabatt-/Preisstaffeln - Artikel-Kundengruppen Rabatte und Preise.

4te Priorität:

Als nächstes werden die artikelbezogenen Verkaufspreise aus der Staffel im Artikelstamm herangezogen.

5te Priorität:

Ist in sämtlichen o.a. Dateien kein Preis hinterlegt wird erst der reguläre Verkaufspreis aus dem Artikelstamm gültig, der im Artikelstamm hinterlegt wurde (Preisgruppen VK 1 bis 9). Auch dieser wird z.B. in einer Rechnung nur vorgeschlagen, d. h. er kann immer noch überschrieben werden.

Rabattermittlung

Kundenspezifische Artikel-Rabattstaffeln:

In der Kunden-Artikel-Referenzdatei haben Sie die Möglichkeit auf Seite 3 kundenartikelspezifische Mengenrabatte auszuweisen. Die Referenzdatei ist erreichbar über das Kontext-Menü im Kundenstamm bzw. im Artikelstamm.

Artikelrabatte für Kundengruppen:

Dieses Programm erreichen Sie über einen Menüpunkt im Stammdaten - Artikel - Rabatt/Preisstaffeln - Artikel-Kundengruppen-Rabatte und Preise. Sie können hier für einzelne Kundengruppen und bestimmte Artikel Mengenstaffeln eingeben und auswählen, ob Sie Festpreise oder Rabatte eingeben möchten.

Über das Kontext-Menü können Sie die Staffeln einer Kundengruppe auf andere kopieren und diese dann gegebenenfalls noch anpassen.

Artikelbezogene Rabatte:

Artikelbezogene Rabatte gelten nur für speziell ausgewählte Artikel. Voraussetzung ist, dass diese Artikel als rabattfähig gekennzeichnet sind. Ob ein Artikel rabattfähig ausgewiesen wird kann über den Firmenparameter RABFAEHIG vorbelegt werden. Die Rabattstaffel für die Artikel finden Sie im Artikelstamm auf Seite 3.

Warengruppenrabatte für einzelne Kunden:

Das Programm der Kunden-Artikelgruppen bezogenen Rabattstaffel erreichen Sie über das Menü Stammdaten - Artikel - Rabatt-/Preisstaffeln - Kunden-Warengruppen-Rabatte. Hier können Sie für einen einzelnen Kunden Rabattstaffeln für diverse Warengruppen eingeben. Das heißt, wenn z.B. ein Kunde für die Warengruppe GYN immer eine Rabattstaffel erhält, kann diese hier eingegeben werden. Wird das Feld für den Kunden leer gelassen, gilt die eingegebene Rabattstaffel für alle Kunden.

Kundengruppen-Warengruppenrabatte:

Es ist möglich bestimmten Kundengruppen für bestimmte Artikelgruppen eine Rabattstaffel zu hinterlegen. Beispiel: Geben Sie als Kundengruppe CHIR und als Warengruppe HNO an, so bekommen alle Kunden mit dem Kennzeichen CHIR eine Rabattstaffelung auf die Warengruppe HNO. Sie erreichen dieses Programm über ein neues Menü im Stammdaten - Artikel - Rabatt-/Preisstaffeln - Kundengruppen-Warengruppen-Rabatte.

Warengruppenrabatte für alle Kunden:

Warengruppenrabatte für alle Kunden gibt man über das Menü Stammdaten - Artikel - Rabatt-/Preisstaffel - Kunden-Warengruppen-Rabatte ein. Wird das Feld für den Kunden-Suchbegriff leergelassen werden Warengruppenrabatte für alle Kunden vergeben (siehe Punkt "Warengruppenrabatte für einzelne Kunden").

Kunden-Hausrabatt:

Der Kunden-Hausrabatt wird im Kundenstamm auf Seite 2 eingegeben. Er gibt an wie viel Rabatt dieser spezielle Kunde prinzipiell auf alle Artikel bekommt. Es wird allerdings z.T. unterschieden ob Artikel, die der Kunde bestellt, überhaupt rabattfähig sind, und zwar dann wenn der Parameter KDRAB so gesetzt ist, dass der Kunden-Hausrabatt pro Position ausgewiesen wird. Ist das der Fall, kann trotz Kunden-Hausrabatt einem Artikel, der nicht rabattfähig ist, nichts abgezogen werden. Wird der Kunden-Hausrabatt im Fuß ausgewiesen (Parameter KDRAB) wird nicht abgeprüft, ob die einzelnen Artikel rabattfähig sind, sondern der Rabatt wird vom Warennettowert im Fuß abgezogen.

Rabattkorrektur/Rabattänderung:

Sämtliche Rabatte und Rabattstaffeln werden in der Auftrags- bzw. Lieferungserfassung berücksichtigt und vorgeschlagen. Das heißt, es besteht in der Positionserfassung noch eine letzte Möglichkeit für eine Rabattänderung. Der vom System ermittelte und vorbelegte Rabatt wird einfach überschrieben.

Rabattprioritäten

Da vom System sehr viele verschiedene Rabattvarianten akzeptiert werden, ist es natürlich, dass Prioritäten (für die Rabattberechnung) gesetzt werden müssen z.B. in einer Rechnung. Es folgt eine Beschreibung der Prioritäten, wie sie vom System vergeben werden und zwar absteigend von der höchsten zur niedrigsten Priorität.

a) Allerhöchste Priorität haben die Rabatte aus der Staffel der Kunden-Artikel-Referenzdatei. Diese sind Artikel-Kunden-bezogen. Beim Erfassen von Positionen wird zuerst abgeprüft, ob hier Rabatte hinterlegt sind. Ist das der Fall werden alle anderen Rabattfestlegungen ignoriert.

b) Die nächst niedrigere Priorität haben die Rabatte aus der Artikel-Kundengruppen-Staffel, die Artikel-Kundengruppen-bezogen sind (siehe auch Punkt "Artikelrabatte für Kundengruppen" unter IV.).

c) Ist auch hier nichts hinterlegt, wird abgeprüft, ob im Artikelstamm Staffelrabatte eingegeben worden sind.

d) Als nächstes werden die Rabatte aus der Artikelgruppen-Kunden-Rabattstaffel herangezogen.

e) Ist in sämtlichen o.a. Dateien kein Rabatt hinterlegt wird der Kundengruppen-Warengruppenrabatt gültig, der rein artikelgruppen-kundengruppenbezogen eingegeben wird.

f) Als letztes wird abgeprüft, ob in der Artikelgruppenrabattstaffel artikelgruppenbezogene Rabatte eingegeben sind.

Ein Kunden-Hausrabatt wird prinzipiell zusätzlich gewährt und hat somit überhaupt keine Priorität. Wie schon erwähnt sind sämtliche Rabatte und Rabattstaffeln immer nur Vorschläge und in der Auftrags-/Lieferungserfassung immer noch manuell nachbearbeitbar.

ACHTUNG: bei sämtlichen Rabattstaffeln ist eine Eingabe im Mengenfeld 1 zwingend vorgeschrieben, wenn das System die Staffel berücksichtigen soll. Es erfolgt eine Prüfung dahingehend. Ist in dem Feld kein Eintrag zu finden, sucht das System die weiteren Staffelfelder nicht durch - die Staffel würde dann also nicht gelesen.

Links: Kundengruppen-Artikelgruppen-Rabatt-Tabelle, Artikelgruppen-Rabatt-Tabelle, Kunden-Artikel-Referenzdatei, Artikel-Kundengruppen-Rabatte und Preise, Artikelstamm, Kundenstamm,

07/2010